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牢固中高级的珠宝品牌,成交大幅放量

作者: 关于管家婆  发布:2019-11-18

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    公司成立于1999年,从事钻石、翡翠饰品的设计、研发和销售,拥有自主品牌“通灵”和“传世翡翠”,定位中高端。公司经营模式为“自营+加盟“(自营收入占比74.31%),年报显示,截至2016年底,合计拥有578家门店(直营店92家、专厅200家、加盟店286家),覆盖北京、上海、江苏、浙江等22个省市自治区。13-16年公司实现收入分别为11.62、14.32、14.91和16.51亿(+10.73%),复合增速为12.42%;实现归母净利分别为1.17、1.72、1.81和2.21亿(+22.10%),复合增速为23.61%,业绩持续增长。

莱绅通灵珠宝股份有限公司主要从事钻石和翡翠等珠宝首饰产品的零售业务,致力于产品设计、品牌推广及渠道建设。公司主要产品为钻石饰品和翡翠饰品。

1月23日,通灵珠宝发布2016年度业绩快报。公告显示,通灵珠宝2016年总营收为16.5亿元,同比增长10.97%;净利润2.2亿元,同比增长21.86%。

    随着经济和金价的逐渐企稳,珠宝行业从16年9月开始明显复苏,2017年Q1全国限额以上单位金银珠宝零售额805亿元,同比增长7.9%,较去年同期和4Q16分别提升11.8和7.9PP。分品类看,目前国内钻石首饰终端市场规模约为1000-1500亿,09-16年复合增速约为8.76%,高于行业整体增速,并且仍具备较大的增长空间,仅婚庆需求将维持钻石行业每年5%-10%的稳定增长。另外,随着钻石需求从婚庆转向情感、日常佩戴,重复购买率将提高,有望推动行业加速增长。

三季报显示,该公司股东人数为2.07万,较上个报告期增加+7.02%。

资料显示,通灵珠宝主要从事珠宝首饰产品的设计、研发及销售业务,产品定位于中高端珠宝首饰零售市场,主要产品为钻石饰品和翡翠饰品,也是通灵主要的毛利来源。目前,两者毛利贡献合计占98%左右,其中钻石饰品毛利额占比逐年提高,翡翠饰品毛利额占比逐年降低。

    风险提示:珠宝终端消费复苏不及预期,门店扩张低于预期,钻石购买力下降、价格波动;

最新的中报显示,莱绅通灵实现营业收入459412265.46,净利润88653400,同比降低20.95%,每股收益0.2604。

通灵珠宝方面表示,2016年公司销售收入增长主要得益于公司知名度和品牌影响力的提高,而公司加盟业务也得到了快速拓展。在公司品牌和渠道建设稳步推进同时,产品的创新,包括产品系列化及超级单品所带来的销售优势也逐渐显现。据了解,目前通灵珠宝专厅、加盟模式的毛利占比逐年提升。截至2016年6月末,专厅模式的毛利贡献达到45.46%,加盟模式的毛利贡献达到15.72%。

国内首个定位中高端的钻石品牌,立足江苏,加快全国扩张步伐

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    通灵珠宝定位差异化竞争的中高端市场,产品设计、技术、品牌营销和供应链领先国内。未来两年公司将全面提升品牌竞争力,加速抢占市场份额,举措包括:(1)加快门店扩张和渠道布局。根据公司近期的调研反馈,预计17年新开门店115家(直营20家,加盟店95家),逐步提升加盟占比。未来2-3年新开店增速约为20%;(2)与比利时王室紧密合作,收购比利时百年王室品牌Leysen,通过引入其设计、技术、理念文化,并将门店翻牌为Leysen通灵等方式来拔高品牌档次;(3)利用娱乐圈资源,植入植入娱乐、影视营销,将品牌文化根植消费者内心;(4)发挥重要股东卢森堡、香港欧陆之星的供应链优势,提升产品结构和盈利能力。预计17-19年公司实现归母净利分别为2.89、3.77和4.94亿,对应PE分别为26.1、20和15.3倍,公司产品设计、技术、品牌营销能力和供应链优势领先国内,全国化扩张前景广阔,有望成为国内高端珠宝品牌龙头,给予买入评级。

莱绅通灵所在的商业贸易行业。跌幅为0.60%。板块内个股莱绅通灵,三江购物,华致酒行涨幅较大,分别上涨5.92%, 3.86%, 1.82%;莱绅通灵,新 华 都,三江购物明显放量,量比分别为9.2, 7.96, 7.72;振幅较大的相关个股有青岛金王,莱绅通灵,国泰集团,振幅分别为17.19%, 9.92%, 8.41%。

    产品设计、品牌营销、供应链优势构筑核心竞争力,逐步迈向高端品牌序列

技术面上,目前莱绅通灵处在5日线、10日线、20日线、30日线上,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。

    黄金珠宝:行业迎来新一轮复苏周期,钻石需求平稳增长

6月14日讯,莱绅通灵今日早盘10时16分出现异动,截止发稿,莱绅通灵报12.7元/股,涨幅为5.92%,成交量3.1万手,换手率3.66%,振幅9.92%,量比9.16。

机构评级方面,近半年内1家券商给予莱绅通灵买入建议,0家券商给予增持建议。

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